Στη σύσταση Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών (Euro Medium Term Note Programme – EMTN) προχωρά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, επιδιώκοντας τη διεύρυνση της πρόσβασής της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος της χρηματοδοτικής στρατηγικής του Ομίλου, ο οποίος δίνει έμφαση στις μακροχρόνιες παραχωρήσεις και τις υποδομές.
Στρατηγική σημασία και επενδυτική βαθμίδα
Η απόφαση για τη δημιουργία του Προγράμματος EMTN έπεται της απόκτησης επενδυτικής βαθμίδας (investment grade) από τους οίκους S&P Global Ratings (BBB-) και Moody’s (Baa3). Η εταιρεία αξιοποιεί τη δυνατότητα που παρέχει η πιστοληπτική της αξιολόγηση για την προσέγγιση της αγοράς ευρωομολόγων. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ειδικούς επενδυτές, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, και αποσκοπεί στην άντληση κεφαλαίων υπό ευνοϊκές συνθήκες, ανάλογα με τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Ομίλου.
Μέσω του μηχανισμού αυτού, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στοχεύει να διευρύνει τη βάση των θεσμικών επενδυτών της, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη χρηματοδοτική της ετοιμότητα. Η εταιρεία εκτιμά ότι το Πρόγραμμα EMTN θα λάβει αυτοτελή επενδυτική βαθμίδα από τους οίκους αξιολόγησης.
Τεχνικά χαρακτηριστικά και διαδικασία έγκρισης
Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια 12 μηνών, με πρόβλεψη για ετήσια ανανέωση. Οι ομολογίες που θα εκδίδονται στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται να εισάγονται προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου ή σε άλλους ευρωπαϊκούς τόπους διαπραγμάτευσης.
Το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο (Base Prospectus) εγκρίθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2026 από την Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) του Λουξεμβούργου, η οποία λειτουργεί ως αρμόδια αρχή βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129. Το έγγραφο είναι διαθέσιμο προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων μέσω του ιστότοπου του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τον κ. Ανέστη Μπακιρτζή (τηλέφωνο: +30 210 6968457).
